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LED照明市场关键发展趋势
双击自动滚屏 发布者:admin 发布时间:2011/1/11 阅读:16450次 【字体:

2010年是LED照明进入成长萌芽期,预计2013~2015年将是LED照明进入高速成长时期;因此,LED照明从现阶段开始,将是投入厂商最佳的布局关键时间,LED照明成长可期,备受期待,厂商在这1~2年投入资源更是庞大惊人,但同时市场竞争将更显激烈,谁能够生存下来及最后胜出,家家有想法?#27425;?#37117;绝对把握,因此越能掌握到LED照明发展趋势的厂商,在后续的布局发展才能集中资源,清楚产品的市场定位,才易脱颖而出。现阶段对于LED照明有几大趋势需要格外重视,例如目前在LED产业市场的发展动向、领导全球日本照明大厂在LED灯具?#38469;?#30340;开发趋势LED灯具产品未来的成长状况以及撼动传统照明的影响性,这些都将是厂商必须随时关注的焦点所在。

2002~2015年全球LED产业发展状况
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08
 
  一. 2010年LED照明待进入加速成长时期
  2010年为中大型LED面板背光进入成长高峰时期,若单以LED组件产值计算,2010年中大型LED面板背光应用市场,LED组件产值为8亿美元,预计到2012年将可达27亿美元;此外,2010年也将是LED照明进入市场萌芽时期,因此2010~2012年将是LED产业重要关键发展时期,两大LED应用市场都正在加速发展中,中大型LED面板背光进入成长高峰阶段,LED照明成长可期;2012~2015年LED产业预计会进入鼎盛时期。
  拓墣产业研究所(TRI)认为,2012年之前将是LED产业供需产能掌控相当关键的阶段,若产业供需状况缺口差距过大,?#38498;?#32493;几年的LED产业发展都将会影响个别厂商获利状况。
  TRI预计2011年将是中大型LED面板背光超越过去主要手机应用市场,2011年中大型LED面板背光LED产值,将?#40644;?#25163;机键?#30899;?#32972;光市场27亿美元产值;此外,TRI推估2013年这时间点,LED照明应用市场也将跨越手机应用市场;整体而言,中大型LED背光及LED照明超越手机应用的LED产值交叉时期,分别在2011年及2013年。

?#23478;弧?002~2015年全球LED产业发展状况
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


  (一) 2010年全球照明产值928亿美元,2012年中国照明产值恐领先全球
  全球照明总体产值于2008~2012年,分别为882亿美元、846亿美元、928亿美元、1,028亿美元及1,249亿美元,其?#20449;分?#21450;美国两大照明市场占全球比重近50%。
  ?#20998;?#20026;目前全球最大的照明市场,2008~2012年照明产值分别为221亿美元、212亿美元、232亿美元、267亿美元及325亿美元;美国则为全球第二大照明市场,2008~2012年照明产值分别为194亿美元、186亿美元、204亿美元、236亿美元及287亿美元;日本照明市场则占全球4~6%,2008~2012年照明产值分别为53亿美元、44亿美元、48亿美元、50亿美元及52亿美元。
  此外,中国有机会在2012年超越欧美,成为全球最大的照明市场,预计中国为近5年照明成长最快速的区域,2008~2012年中国照明产值为159亿美元,169亿美元,223亿美元,247亿美元及312亿美元;中国将于2012年超越美国成为全球第二大照明市场,并于2012年?#38498;?#20013;国将成为全球最大的照明市场。

图二 2008~2012年全球LED照明市场渗透推估
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


  (二) 日本LED照明渗透领先全球,预期2012年渗透率高达30.6%
  日本LED照明市场将领先全球,TRI根据Sharp及Toshiba所推测的数据,估计2008年全球照明市场为882亿美元,其中LED照明产值达26.1亿美元,LED照明市场渗透率达3%;推估2012年全球照明产值将达1,249亿美元,LED照明产值可成长到203.5亿美元,届时LED照明市场渗透率将达16.3%,市场成长8倍之多;相?#29616;?#19979;,日本LED照明推广成长及渗透的速度,都比较全球LED照明发展速度来得迅速。
  2008年日本照明市场约有53亿美元产值,LED照明市场产值则仅有1.6亿美元,预计2012年日本照明产值成长空间将不大,2012年日本照明产值在52亿美元,理由在于日本照明市场相较新兴国家达到成熟阶段,恐对于新增光源照明市场的需求不高,多数LED照明灯具产?#33539;?#26159;以汰换现有的传统灯具市场;TRI预计,2012年日本LED照明产?#20302;?#20272;将成长到15.9亿美元,市场渗透率将达30.6%。

表一 2008年及2012年全球LED照明市场渗透推估
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08

 

表二 2008及2012年及日本LED照明市场渗透推估
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


  二. 领导全球-日厂LED产品发展趋势
  (一) Toshiba、Panasonic及Sharp产品发展趋势
  日本照明市场过去到现在?#38469;?#20110;封闭市场,主要由Toshiba、Panasonic、Mitsubishi及Hitachi等厂商垄断照明通路市场;但随着新光源LED灯具出现,日厂对于LED灯具的开发也是全球最早投入的国家,现在的日本照明市场也将有别以往的竞争模式,新厂商将会陆续加入,可望日厂在LED灯具?#38469;?#21450;产品上,都将会在近期不断革新及?#40644;疲?#26085;厂对于LED灯具的开发仍是目前在?#38469;?#19978;领导全球的产品,因此TRI将会特别注意日本LED灯具产品推出的趋势及?#38469;?#38761;新的发展。
  就TRI观察几大日厂,例如Toshiba、Panasonic及Sharp,在LED灯具开发的进展,整理出几大产品发展趋势?#36879;?#21378;布局发展重心。
  1. Toshiba
  就Toshiba而言,由于Toshiba是日本首家开发出白炽灯泡的厂商,因此对于开发LED灯泡相当着重灯具效能的提升;Toshiba现阶段为日本推出最高发光效率的LED灯泡厂商,未来在LED灯具?#38469;?#19978;也将领先其它日厂;此外,Toshiba近年将锁定在商店及居家LED照明发展。
  2. Panasonic
  Panasonic企业主要营业项目为消费电子产品,因此投入LED灯具开发首要着重之处,在于整体轻薄、外?#22270;?#39038;时尚感为主要诉求,Panasonic所推出的LED灯泡确实在外型设计上最具吸引性;此外,Panasonic推出的6.9W灯泡也是目前日厂推出6~7W灯泡中最轻的LED灯泡,重量仅100g,相较其它日厂6~7W灯泡约140~170 g大幅减少,Panasonic近年将集中于商业及办公室照明市场发展。
  3. Sharp
  至于相较Toshiba、Panasonic投入照明市场历史已相当久,近期才切入LED照明市场的Sharp,对于目前像这些Toshiba、Panasonic早已在日本照明市场占领相当份额的龙头厂商,Sharp拥有的优势在于拥有投入上游LED晶粒及封装多年,可以供应自家LED灯具使用的LED产能,在灯具开发成本上相对低,初期以推出日本大厂最低价?#32972;?#24066;场,获得不错反应,预计Sharp未来几年将往提高LED灯具附加价值功能性作开发。
  整体来说,日厂近期推出LED灯具产品由以下几个发展趋势:(1)LED灯泡除了开发标准E26灯头外,目前几家日厂例如:Toshiba、Panasonic及Sharp都有同时推出E17小型灯泡,小型灯泡为目前日厂发展趋势之一;(2)调光灯泡也是目前着力发展的重?#27169;?#26410;来日厂所推出的灯泡将会愈?#24247;?#35843;光功能,主要可?#28304;?#24133;减少电力消耗外,更可发挥LED光源呈现光照的特性;(3)目前日厂在LED灯具设计上,倾向使用多晶封装结构(Multi Chip),主要Multi Chip较High Power LED可降低开发成本。

图三 Toshiba致力推出全球效?#39318;?#39640;的LED灯泡
 

Source:Toshiba;拓墣产业研究所整理,2010/08

 

图四 Toshiba锁定商店及居家LED照明为主力市场
 

Source:Toshiba;拓墣产业研究所整理,2010/08

 


图五 Panasonic诉求全球最轻小LED灯泡并着重商业及办公室照明发展
 

Source:Panasonic;拓墣产业研究所整理,2010/08

 


图六 Sharp掌握LED优势,低价推出并提升LED灯具附加价值
 

Source:Sharp;拓墣产业研究所整理,2010/08


  (二) 日厂灯泡力拼低价,大举进军海外市场,意寻求代工联盟伙伴
  日本灯具大厂深知灯具市场要大量化及普及化替换,价格将是最重要的关键因素;因此,从2009年最早的Toshiba大厂推出LED灯泡1颗售价1万0,500日圆,同年隔4月后再将LED灯泡售价砍半,价格跌到5,460日圆;后来Sharp于2009年9月更是?#32972;?#26085;本市场最低价格。以1颗LED灯泡3,980日圆推出市面上,确实?#30899;?#21040;LED灯具市场的需求量,同时也引起日本LED灯具厂开始压低开发成本,朝低价化开发。

图七 日厂灯泡力拼低价趋势
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


  日本灯具大厂对于LED灯具的需求愈趋明确化,日厂陆续推出LED照明开发的企图心及雄心更是大幅增高。例如Panasonic预估2010年将新推出450项LED灯具,将使得LED灯具产品项目达1,100个之多,预计2015年LED照明销售目标达1,000亿日圆;Toshiba也将在2015年之前投入1,000亿日圆,2015年LED照明目标达3,500亿日圆;此外,Mitsubishi与Osram,2012年也预?#24179;?#30446;前约400款的LED照明产品扩增至800款,2015年则将更进一步增加至1,500款;相较欧?#26469;?#21378;除了Philips以外,日本厂商对于LED灯具开发及资源的投入相对积极,主要原因来自于日本电费偏高,对于节能灯具的替换市场接受度提高。
  此外日厂?#37096;?#22987;摆脱过去只以日本市场为主,企图开始进军海外市场;其中又以Toshiba目前进度最快,Toshiba于2009年11月就和法国业者Home Light签署代理销售契约,在当地贩卖LED灯泡,并预计后续贩卖地点将扩展至英国、北美及德国。

表三 日厂推出LED照明产品目标
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08

 

表四 日厂开始进军海外LED灯泡市场
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


  由上述日本灯具大厂近期在LED灯具的发展及布局动向,TRI认为有三大主要的趋势:(1)低价化趋势;(2)积极推出LED灯具款式趋势;(3)开始投资布局海外市场。三大发展趋势下,TRI预计日本大型通路?#30899;?#21046;造厂商将开始寻求台湾厂商的代工的机会,会于近年遽增。
  三. LED进入,撼动全球照明市场发展状况
  (一) 传统照明光源价格低廉,LED灯具低价策略仍难?#32972;?#24066;场重围
  就目?#25353;?#32479;灯具市场室内灯源的主要种类,有白炽灯、荧光灯管、省电灯泡及卤素灯,这些传统灯具都有着不同的规格及灯具价格,因此LED灯具要取代传统灯具,就必须?#28304;?#32479;灯具的优劣势有相当程度的了解。
  就TRI认为在灯泡灯具部份,60~100W的白炽灯因为灯具消耗瓦数过高,发光效率低,在市场上肯定是会被汰换;但是省电灯泡在瓦数上已较一般白炽灯节省1/3的瓦数,就目前市场有近7成为23W及24W功率的省电灯泡,光通量1,000流明左右,售价在6~8美元。
TRI认为目前消?#39068;?#26367;换白炽灯,初期在性价比考虑下,还是会以省电灯泡为主要的更换灯具;因此,省电灯泡将会是LED灯具最大竞争产品。此外,除了既存在的传统灯具,冷阴极灯泡(CCFL灯泡)也存在现有通路上,同样光通量仅要白炽灯1/5功率,且使用寿命可达到2万小?#20445;?#33509;以性价比来考虑,冷阴极灯泡确实吸引人,但若是LED灯具要以低价取代既有传统灯具市场预期将困难重重。
  在灯管部分,T8荧光灯管因为有汞污染,所以将陆续遭市场更换;但市面上还是有推出为了替换T8荧光灯管、更节能的T5荧光灯管存在市场上,相较2呎T8灯管消耗功率20W,使用寿命5,000~8,000小?#20445;?#21806;价1~1.5美元,则T5灯管消耗功率仅需要14W,但使用寿命为T8灯管的2倍,可使用10,000~14,000小?#20445;?#21806;价约略在2~3美元;因此,现阶段LED灯管售价偏高,2呎LED灯管目前出厂价格25~35美元。
  若是LED灯管要存在市场上,则LED灯管在性能及价格比上是否可以具备同样的水平水平,对于LED灯管的性价比现阶段在一般通路市场上还无法被接受;因此,目前对于项目型办公室用户或是长时间对照明?#34892;?#27714;的场合,是较易被明确有这需求性的市场。

 

图八 传统灯具性能、零售价格及使用寿命整体状况
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


  (二) LED灯具零件?#20493;啵?#25484;握LED灯具以外的零件将更是胜出的关键
LED灯具发展看重的是用来替换现有的传统灯具,但LED灯具在制造上和过去低廉的灯具成本差距甚大,加上既有灯具产品发展都相当的成熟,都投入相当久的时间。就省电灯泡而言,根据调查,省电灯泡约略在1999年投入,当时导入市场售价14美元,历经5年时间至2002年价格下滑50%,约在6美元,到了2007年价格更是降到3~4美元左右,和原先推出市场的售价相比下滑80%,但即便省电灯泡下降到6美元市场接受度还仍只有50%,要下降到3美元市场接受度才提升到80%。
  此外,目前全球省电灯泡近8成都是中国制造生产,因此制造成本低廉,就目前市场占近7成的23W及24W功?#36866;?#30005;灯泡,平均一颗省电灯泡制造成本1.5美元,生产成本相当低廉;就TRI观点,省电灯泡仍会是短期内具成长性的灯具产品。
  整体来说,LED组件生产到LED灯具制造,过程?#34892;?#35201;使用的零组件相当的?#20493;啵?#22240;此LED灯具的制造成本,不单仅在LED组件本身要求?#23548;郟?#23545;于其它LED灯具零件开发成本下滑速度,更是LED灯具是否能快速替换市场的关键因素之ㄧ。
  就TRI观点,近几年LED灯具零件的进展开发速度及?#23548;?#24133;度都将具有?#40644;?#24615;发展,目前以1颗5WLED灯泡的开发成本结构,大致上可以分为四大部分:(1)驱动电路板;(2)散热鳍片;(3)光学?#28783;?4)LED组件。就LED组件部分,5W LED灯泡使用LED组件大约需要3~5颗单颗1W高功率LED,所需成本3~5美元,就驱动电路板一般开发成本在3~4美元,其中驱动IC部分大约在1~1.5美元,至于光学?#28783;?#37096;份成本约在1~2美元

 

表五 5W LED灯泡开发成本结构及比重
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08

 

图九 2009~2015年LED灯泡及零件成本价格下降幅度
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


图十 2009年、2010年及2015年LED灯泡零件成本比重趋势
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


  四. 掌握全球LED厂商投入状况
  TRI观察全球LED厂商投入及发展LED灯具市场状况,日本在LED产业链?#29616;?#19979;游专业分工明确,目前投入LED灯具制造的厂商,就属Sharp、Toshiba在LED产业链上,是具有?#29616;?#19979;?#25569;?#21512;的优势,其它灯具厂都需要跟日厂Nichia、TG及Citizen或是台湾厂商购买LED组件,才能够生产制造LED灯具。
  由于日厂LED组件在性能及亮度都具有相当水平表现,因此在售价上也相对较高,对于像Panasonic、Sanyo及Hitachi?#30475;?#20026;灯具制造及?#25918;?#21378;商,初期还是会倾向使?#33804;?#21378;生产的晶粒开发LED照明灯具,成本理当会?#29616;?#22269;或台湾厂商偏高;TRI认为未来日厂推出的LED灯具将区隔为两大市场:(1)日本市场使用;(2)其它海外国家使用。日本当地使用将会以日本当地零件及原料生产制造,若海外市场则为寻求中国或台湾为合作代工伙伴压低灯具开发成本,如此日厂才会在市场上存有价格竞争力。
  至于欧美LED业者,现阶段就以Philips最为积极整合布局的灯具大厂,Philips近年不断贩卖其它非核心事业,全力发展LED照明领域,?#39029;中?#36141;并欧美等国家。具有灯具开发设计实力及通路的厂商,近年将以LED光源及LED灯具同时开发方式,同步进行布局发展LED照明市场。
  至于其它欧?#26469;?#32479;灯具厂商例如Osram,现阶段则以LED组件推广贩卖为目前布局核?#27169;?#37319;取结盟LED灯具厂商方式,循序渐进切入LED照明市场?#29615;?#35266;,传统灯具大厂GE则在LED灯具投资布局稍嫌缓慢,近年可能会直接采取与LED灯具厂商合作直接进入市场机会较大,此外Osram及GE过去发展都着墨在光源市场开发,在灯具设计及整合开发能力恐怕相对弱势,但这也会是台湾厂商未来的机会所在。
  台湾LED厂商部分,过去台湾厂商投入LED组件生产制造,主要都是以?#29616;?#19979;游专业分工的营运方式;但是近年下游LED背光及照明应用市场商机庞大,上下游LED晶粒及封装厂商纷?#23376;?#36328;入LED灯具生产制造,扩增营收。
  TRI认为就公司规模不同,台湾投入的LED厂商将会区隔出两大发展方向:(1)具有庞大资源的集团或企业跨入LED,像隆达、台积电、鸿海等在产业链的整合及联盟合作,将是未来几年发展趋势;(2)在台湾LED产业?#20808;?#21183;的厂商将会?#20013;?#36716;型投入LED灯具开发,?#24247;?#22312;于未来LED越上游端越会是朝规模导向,大厂恒大趋势越趋明显,因此小厂势必要尝试开发LED灯具模块,寻求新的发展出路。但就TRI观察,目前台湾投入LED灯具开发,都仍停留在替换传统光源思维,多属光源市场开发,对于整体LED灯具开发产品种类并不多。
  在中国LED厂商部分,由于中国LED产业链尚未发展健全,尤其在上游晶粒部份,质量及规格都还难?#38498;?#22269;际市场竞争,下游的封装厂多数产品?#24067;?#20013;在户外显示屏部分,因此中国当地LED灯具厂商还?#38383;?#29616;一家具整合布局的厂商,除了台商真明丽以外;但是资金庞大的中国企业未来欲大举投资LED照明灯具市场不在少数,真明丽这家资金雄厚的企业将恐为下一步影响中国LED产业发展关键角色,值得关注。

图十一 全球LED厂商投入LED照明布局发展状况
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


  五. TRI观点
  (一) 投入的LED大厂要整合,力保成本视为关键成功因素
  全球照明产值庞大,约略800~1,200亿美元的替换商机,因此近年投入LED产业的大厂遽增,例如备受市场注?#24247;?#21451;达集?#29260;?#19979;的隆达,以及台达电和台积电等大型企业。此外,既有的奇美集?#29260;?#19979;奇力,以及联电和鸿海等大集?#27431;?#32439;跨入?#21191;?#25237;资布局LED产业。
  TRI认为大集团所拥有的丰富,理当是投入LED产业最大优势;但是大企业在组织执行力及对LED的资源投资深度都将会影响企业在LED产业的影响力度。对于大规模的厂商,TRI认为未?#35789;?#20986;的关键条件,将着重在LED垂直整合布局的程度,因为未来LED灯具跨入一般大宗平价市场,届时规模效益及成本掌控程度将是大厂的关键存活要素。
  至于大厂要胜出的关键成功因素,将是对于LED灯具款式开发及设计的多样性广度;因为对于大型通路商或灯具商,较?#23376;?#21516;属规模的大厂合作,届时期待大厂有能力提供多样性产品,以省去寻找多家供货商合作所需花费的时间。
  (二) LED小厂要专精LED灯具?#38469;?#24320;发视为持久竞争力
  对于大集团?#20013;?#25237;入,规模较小LED厂商未来的生存空间将备受威胁对于现阶段小厂推出的LED灯具可以压低灯具开发成本,砍价竞争;但是一旦LED灯具标准化或规格化后,LED灯具大厂的优势将愈趋明显发挥,大厂在物料及LED成本都将小厂来得有优势,加上大厂整合态度明显,未来小厂若要在LED灯具价格上跟大厂竞争,似乎是以卵击石,存活机率将会越来越小。
  但若是小厂能凭借现阶段在某项零件专精的优势,?#34892;?#36816;用外部资源,扩展其它领域的专业开发能力,提升LED灯具产品整体的?#38469;?#24320;发能力,寻求具创新性或利基型产品专精投入开发,短期吸引高阶市场或是特殊客户购买意愿,赚得营收后再逐?#38454;?#22411;,提高LED灯具产品开发的深度及高度,拉大与中国LED厂商的质量水?#20581;?

 

图十二 投入LED灯具厂商关键成功因素
 

Source:拓墣产业研究所,2010/08


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